米ドル建無担保普通社債発行に関するお知らせ
株式会社豊田自動織機は、海外市場における米ドル建無担保普通社債の発行を下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。当社グループは、グローバルでの事業拡大を受け、外貨資金調達の多様化のため、幅広い投資家層を有する海外市場へのアクセスを確立し、資金調達手段及び投資家層の拡大による資金調達基盤の拡充を図りたいと考えております。
記
| 2023年満期米ドル建 無担保普通社債 | 2028年満期米ドル建 無担保普通社債 | |
|---|---|---|
| 1. 社債総額 | 5億米ドル | 5億米ドル |
| 2. 償還期日 | 2023年3月16日 | 2028年3月16日 |
| 3. 利率 | 年3.235％ | 年3.566％ |
| 4. 払込金額 | 額面金額の100％ | 額面金額の100％ |
| 5. 払込期日 | 2018年3月16日 | |
| 6. 募集の方法 | 米国、欧州、アジアを中心とする海外市場における募集 （ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに 従った適格機関投資家に対する販売のみ） |
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| 7. 上場市場 | シンガポール取引所 | |
| 8. 取得格付 | AA- (S&P)、A1(Moody's) | |
| 9. 資金使途 | 設備投資及び研究開発を含む一般事業資金に充当予定 | |
以上
| 本ニュースリリースは、当社の証券発行に関する情報を一般に公表するために作成されたものであり、米国における証券の募集を構成するものではなく、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。当該証券は、1933年米国証券法に基づき登録がなされたものでも、将来登録がなされるものでもなく、1933年米国証券法に基づき登録を行うか、登録の免除規定に該当する場合を除いて、米国において当該証券の募集または販売を行うことは許されません。日本及びその他の法域においても、金融商品取引法又は適用ある証券法に従って本証券の届出又は登録はなされていないため、これらの法令に基づいて本証券の届出若しくは登録が求められる場合には、これを行うか又はその免除を受ける場合を除いて、本証券の募集又は販売を行うことはできません。 |